Трансграничные платежи: эволюция и вызовы в мире cross-border транзакций

Сфера международных платежей, или cross-border транзакций, переживает период стремительного развития и трансформации. В мире, где национальные границы становятся всё более прозрачными для бизнеса, а компании активно осваивают глобальные рынки, эффективные и безопасные трансграничные платежи становятся критически важным фактором успеха.

В 2024 году, на фоне продолжающейся цифровой революции, ужесточения регуляторных требований и роста ожиданий потребителей, индустрия cross-border платежей сталкивается с новыми вызовами и возможностями. Компании, способные быстро адаптироваться к этим изменениям, внедрять инновационные технологии и предлагать клиентам современные платежные решения, смогут получить значительное конкурентное преимущество и упрочить свои позиции на международных рынках.

В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые тренды в сфере трансграничных платежей, проанализируем основные вызовы для бизнеса и предложим эффективные стратегии адаптации к новым реалиям индустрии cross-border транзакций.

Тенденции развития трансграничных платежей в 2024 году

1. Цифровизация и переход к мгновенным платежам

Пандемия COVID резко ускорила цифровизацию платежной индустрии. Локдауны и ограничения на трансграничные поездки вынудили компании и потребителей в массовом порядке осваивать онлайн-каналы для совершения не только внутренних, но и международных транзакций. По оценкам ООН, в 2020 году объем розничных покупок в трансграничных онлайн-магазинах вырос на 6-10% по сравнению с 2019 годом, а количество международных переводов между частными лицами — более чем на 20%.

Этот сдвиг в поведении потребителей совпал с активным распространением в мире систем быстрых платежей, работающих в режиме 24/7 и позволяющих совершать переводы между счетами практически мгновенно. Такие системы, как SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) в зоне евро, Faster Payments в Великобритании, ПС «Мир» в России, TIPS в Бразилии и ряд других, уже обслуживают значительную часть локальных розничных транзакций. Следующим шагом становится их трансграничное объединение в глобальную сеть, которая позволит осуществлять международные переводы между физлицами и бизнесом в режиме, близком к реальному времени.

Так, в июле 2021 года EBA Clearing, SWIFT и The Clearing House анонсировали запуск прототипа сервиса мгновенных трансграничных платежей на базе стандарта ISO 20022, который свяжет между собой европейскую систему TIPS и американскую RTP. Аналогичную задачу решает альянс P27 Nordic Payments Platform, созданный центробанками и крупнейшими финансовыми институтами стран Скандинавии.

Традиционные платежные системы и банки также активно развивают трансграничные сервисы с акцентом на скорость и прозрачность переводов. Так, платформа SWIFT gpi уже обеспечивает обработку и доставку международных платежей в течение 30 минут с возможностью отслеживания статуса перевода в онлайн-режиме. К системе уже подключились более 3800 финансовых организаций из 200 стран. Visa и Mastercard предлагают специальные решения для трансграничных переводов между карточными счетами (например, Visa Direct и Mastercard Send), которые позволяют осуществлять выплаты физлицам и между физлицами практически в реальном времени.

В ближайшие годы тенденция на сжатие сроков проведения международных транзакций и повышение их прозрачности для конечного пользователя будет только усиливаться. Уже к 2024 году, по прогнозам Accenture, не менее 60% трансграничных розничных платежей будут осуществляться с применением решений для мгновенных переводов. При этом 3 из 4 транзакций между физлицами будут инициироваться в цифровых каналах с мобильных устройств.

Чтобы соответствовать новым реалиям, провайдерам платежных сервисов необходимо ускоренно переходить на современные платформы, обеспечивающие бесшовную обработку операций из разных каналов (omnichannel), использовать открытые API и микросервисную архитектуру, которые позволяют быстро подключать партнерские сервисы и адаптировать продуктовое предложение под меняющиеся запросы клиентов. Также важно развивать аналитику больших данных и предиктивные модели для выявления паттернов поведения пользователей и построения индивидуальных предложений в момент совершения транзакции.

2. Ужесточение регуляторных требований

Трансграничные платежи традиционно считаются зоной повышенного риска с точки зрения мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. С развитием безналичных технологий и ростом объемов международных переводов эти риски только возросли. По данным ООН, объем транзакций, связанных с незаконной деятельностью, составляет 2-5% мирового ВВП (порядка $1,6-4 трлн), и значительная их часть приходится на трансграничные операции.

Поэтому регуляторы во всем мире уделяют повышенное внимание контролю за международными платежными сервисами и потоками. FATF, ключевой орган, определяющий международные стандарты в сфере ПОД/ФТ, последовательно ужесточает подходы к проверке клиентов и трансакций, в частности:

• Усиливает требования к идентификации бенефициарных владельцев, особенно в случае, когда клиент является компанией или структурой из офшорной зоны.
• Повышает внимание к операциям с виртуальными активами и поставщиками услуг в этой сфере.
• Обязывает финансовые институты применять риск-ориентированный подход и учитывать страновые особенности при оценке клиентов и транзакций.

Свои специфические требования к трансграничным платежам устанавливают и национальные регуляторы. Так, весь Евросоюз переходит на новую директиву PSD3, которая установит единые стандарты для работы платежных институтов на территории ЕС, включая открытие API для доступа третьих сторон к платежной инфраструктуре, усиленную аутентификацию клиентов, разрешительный порядок привлечения средств и др. В США недавно был принят закон AMLA, который ужесточает контроль за операциями с криптовалютами, создает реестры бенефициарных владельцев и вводит штрафы за нарушение режима санкций через иностранные дочерние структуры.

Эти регуляторные изменения формируют дополнительную нагрузку на провайдеров платежных услуг. Им необходимо обновлять политики и процедуры ПОД/ФТ, усиливать процессы проверки клиентов (KYC) и контроля за транзакциями, внедрять продвинутые модели оценки рисков на базе ИИ. Игнорирование новых требований может привести к крупным штрафам, ограничению деятельности и даже отзыву лицензии. Так, только в США в 2021 году совокупный объем штрафов за нарушения в сфере ПОД/ФТ составил $5,4 млрд.

Важной частью регуляторного соответствия становится также обеспечение киберустойчивости платежной инфраструктуры. На фоне участившихся атак злоумышленников на цифровые каналы обслуживания и случаев масштабных утечек данных многие страны вводят обязательные требования к реагированию на киберинциденты. Так, Федеральная резервная система США с 2022 года обязала все платежные институты внедрять планы восстановления на случай кибератак. Банк Англии установил для финансовых организаций показатели времени восстановления после инцидентов. Аналогичные требования рассматриваются и в ЕС.

Учитывая трансграничную специфику бизнеса, платежным компаниям необходимо постоянно отслеживать регуляторный ландшафт на всех целевых рынках, участвовать в работе локальных экспертных групп и ассоциаций, взаимодействовать с регуляторами для поиска баланса между инновациями и контролем рисков. Опора на сильную комплаенс-функцию, современные RegTech решения и принципы ответственного ведения бизнеса может стать важным фактором конкурентоспособности на рынке трансграничных платежей.

3. Развитие открытых экосистем и партнерств

Современный рынок трансграничных переводов — это уже не просто конкуренция отдельных провайдеров, а во многом соревнование платежных экосистем. Традиционная модель, где банки опирались на двусторонние корреспондентские отношения для проведения международных транзакций, все больше уступает место сетевым структурам, которые объединяют финансовые институты, платежные системы, финтех-компании и других поставщиков услуг. Такая кооперация позволяет участникам экосистем отказаться от затратного дублирования функций, быстрее масштабировать инновации и удовлетворять комплексные потребности клиентов.

Развитие концепции «Open Banking» и внедрение открытых API на базе стандартов типа ISO 20022 значительно упростили подключение различных игроков к единой платежной инфраструктуре и обмен данными между ними. Так, по данным Capgemini, уже около 90% крупнейших мировых банков раскрыли свои API для взаимодействия со сторонними провайдерами платежных услуг и агрегаторами счетов. Тем самым банки теперь могут предлагать своим клиентам новые трансграничные сервисы, созданные финтех-компаниями, а последние получ или доступ к обширной клиентской базе и платежной инфраструктуре банков. Это открывает новые возможности для создания инновационных финансовых продуктов и услуг.

Помимо этого, развитие технологий распределенного реестра (блокчейн) и криптовалют также вносит свой вклад в трансформацию трансграничных платежей. Блокчейн позволяет осуществлять быстрые, безопасные и прозрачные транзакции без участия посредников, что потенциально может значительно снизить стоимость и повысить скорость трансграничных переводов.

Некоторые банки и финансовые институты уже экспериментируют с использованием блокчейна и цифровых валют для трансграничных платежей. Например, JPMorgan Chase разработал собственную цифровую валюту JPM Coin для осуществления мгновенных платежей между институциональными клиентами банка. А консорциум R3, объединяющий более 200 финансовых компаний, создал блокчейн-платформу Corda для упрощения трансграничных переводов и торгового финансирования.

Однако, несмотря на явные преимущества, внедрение этих новых технологий в трансграничные платежи сталкивается и с некоторыми проблемами. Это вопросы регулирования, обеспечения безопасности и конфиденциальности данных, а также необходимость создания единых стандартов и протоколов для взаимодействия разных систем.

Тем не менее, дальнейшее развитие открытого банкинга, блокчейна и цифровых валют, а также сотрудничество банков, финтех-компаний и регуляторов, несомненно, приведут к значительной трансформации индустрии трансграничных платежей в ближайшие годы. Это позволит сделать международные переводы более быстрыми, дешевыми, прозрачными и доступными как для бизнеса, так и для частных лиц по всему миру

4. Борьба с мошенничеством: искусственный интеллект как ключевой инструмент

По данным экспертов, в 2024 году потери бизнеса от мошеннических трансграничных транзакций могут достичь $130 млрд. С учётом растущей изощрённости злоумышленников, традиционных методов борьбы с фродом уже недостаточно. На первый план выходят продвинутые технологии выявления подозрительных операций на основе больших данных и машинного обучения.

Передовые антифрод-решения с использованием искусственного интеллекта позволяют в режиме реального времени анализировать множество параметров транзакции (поведение пользователя, устройство, местоположение, история операций и др.) и оперативно выявлять нетипичные паттерны, с высокой вероятностью указывающие на мошенничество. Такие системы способны динамически корректировать свои алгоритмы и обучаться на новых схемах фрода.

Внедрение ИИ-решений для борьбы с мошенничеством становится для компаний обязательным условием обеспечения безопасности трансграничных платежей и сохранения доверия клиентов. При выборе антифрод-системы важно учитывать показатели её точности, удобство интеграции с существующей инфраструктурой, соответствие регуляторным нормам.

Проблемы бизнеса в сфере трансграничных переводов

1. Оптимизация расходов и валютных рисков

Высокие комиссии за проведение трансграничных платежей, непрозрачные схемы ценообразования и волатильность валютных курсов остаются для компаний серьёзными барьерами при выходе на международные рынки. По данным McKinsey, средняя стоимость трансграничного перевода для бизнеса составляет около $35, что в 10-20 раз выше, чем при внутренних транзакциях. Суммарные издержки компаний на проведение cross-border платежей превышают $120 млрд в год.

Чтобы снизить расходы и риски, связанные с международными переводами, компании применяют различные стратегии:

• Внедряют решения на базе блокчейна, которые позволяют проводить трансграничные транзакции напрямую, без многочисленных посредников, что снижает комиссии.
• Используют встроенные сервисы конвертации валют, предлагаемые платежными провайдерами, чтобы получать более выгодные обменные курсы.
• Принимают оплату в местных валютах на зарубежных рынках, чтобы избежать двойной конвертации.
• Хеджируют валютные риски с помощью финансовых инструментов (форварды, свопы, опционы).

2. Соблюдение нормативных требований на международных рынках

Компаниям, осуществляющим трансграничные платежи, приходится учитывать законодательные нормы не только «домашней» юрисдикции, но и стран, с резидентами которых они проводят транзакции. Нормативная база в разных государствах может существенно различаться и часто меняться, что осложняет ведение бизнеса и повышает комплаенс-риски. В частности, на рынках Евросоюза, чтобы соответствовать новым требованиям PSD2/PSD3 и GDPR, бизнесу приходится дорабатывать свои платёжные решения, усиливать защиту персональных данных, внедрять многофакторную аутентификацию клиентов, получать новые лицензии и т.д.

Несоблюдение нормативных требований может привести к существенным штрафам, приостановке работы или даже уголовному преследованию. Поэтому компаниям необходим системный подход к управлению комплаенс-рисками при работе с трансграничными платежами. Он предполагает:

• Регулярный мониторинг изменений законодательства на целевых рынках
• Оценку влияния новых норм на бизнес-процессы и ИТ-системы
• Разработку и реализацию плана по приведению деятельности в соответствие с требованиями
• Обучение персонала и контрагентов
• Внедрение автоматизированных инструментов контроля соответствия стандартам AML, KYC, GDPR и др.

3. Кибербезопасность как ключевое условие доверия клиентов

С ростом числа и объемов цифровых трансграничных транзакций пропорционально возрастают и риски в области информационной безопасности. По данным IBM, средняя стоимость утечки данных для компании составляет $4,35 млн, причём в случае с трансграничными инцидентами эта цифра может быть ещё выше из-за сложностей взаимодействия с регуляторами и затрат на урегулирование претензий клиентов в разных юрисдикциях.

Для защиты трансграничных платежей от кибератак и обеспечения сохранности данных клиентов компаниям необходимо применять комплекс организационных и технических мер:

• Разработка политик и процедур ИБ с учётом специфики трансграничных транзакций
• Сегментация сетей и разграничение доступа
• Регулярное тестирование на проникновение
• Шифрование финансовой информации и ПДн при передаче и хранении
• Аутентификация клиентов и сотрудников, управление цифровыми идентификаторами
• Активный мониторинг систем с выявлением аномалий и оперативным реагированием
• Резервное копирование, обеспечение катастрофоустойчивости платежной инфраструктуры
• Регулярное обучение персонала и повышение осведомлённости клиентов о правилах «цифровой гигиены»

Стратегии адаптации бизнеса

1. Модернизация ИТ-инфраструктуры на базе открытых платформ

Многим компаниям для эффективного оказания услуг трансграничных платежей требуется технологическая перестройка — переход к гибким облачным решениям, API-интерфейсам, микросервисной архитектуре. Это позволяет быстрее интегрировать инновационные платежные сервисы, обеспечивать масштабируемость, безопасность и соответствие меняющимся регуляторным требованиям.

Вместо разработки собственных систем с нуля разумнее использовать готовые платформенные решения ведущих провайдеров, таких как SWIFT gpi, Mastercard Transfast, Visa B2B Connect, Ripple и др. Они предоставляют стандартизированную инфраструктуру для быстрых, прозрачных и безопасных трансграничных транзакций с поддержкой различных валют, бизнес-моделей и каналов взаимодействия с клиентами.

2. Партнёрство с локальными провайдерами платежных услуг

Чтобы избежать сложностей с регуляторным соответствием и повысить скорость и качество обслуживания клиентов на зарубежных рынках, имеет смысл выстраивать партнёрские отношения с местными лицензированными провайдерами платежных сервисов, которые хорошо знают специфику национального законодательства и платежной инфраструктуры, имеют необходимые каналы и инструменты для проведения трансграничных транзакций.

Такие партнерства могут принимать различные формы — от простой агентской схемы до создания совместных предприятий и более тесной операционной интеграции. Выбор конкретной модели зависит от масштаба бизнеса, законодательных ограничений, требований к контролю над клиентским опытом. В любом случае наличие локальных партнеров значительно упрощает выход на новые рынки и адаптацию платежных решений под потребности местных клиентов.

3. Омниканальность и кастомизация клиентского опыта

В условиях растущей конкуренции критически важным фактором успеха в трансграничных платежах становится удобство и персонализация взаимодействия с клиентами. Пользователи ожидают, что смогут совершить перевод за рубеж так же легко, как внутри страны, с помощью привычных инструментов — мобильного банкинга, электронных кошельков, месенджеров и т.д. Поэтому компании должны развивать омниканальные платежные экосистемы, позволяющие бесшовно обслуживать клиента в любой точке и в любое время.

Важно также адаптировать клиентский опыт под индивидуальные потребности и предпочтения пользователя.

4. Использование передовых технологий

Для повышения эффективности и безопасности трансграничных платежей компаниям необходимо активно внедрять инновационные технологические решения. В частности, большие перспективы имеет использование технологий блокчейн и распределенных реестров, которые позволяют обеспечить прозрачность, неизменяемость и быстроту транзакций. Также важную роль могут сыграть искусственный интеллект и машинное обучение для автоматизации процессов, выявления мошеннических операций, персонализации сервисов.

5. Партнерство и открытые экосистемы

В условиях глобализации и цифровизации финансового рынка успех в трансграничных платежах во многом зависит от способности компаний выстраивать партнерские отношения и участвовать в открытых экосистемах. Сотрудничество с локальными игроками, финтех-стартапами, платежными системами позволяет расширить географию присутствия, перенять передовой опыт, предложить клиентам инновационные сервисы. При этом важно обеспечивать совместимость и интероперабельность платформ, придерживаться принципов открытого банкинга (Open API).

6. Соответствие регуляторным требованиям

Трансграничные платежи сопряжены с высокими комплаенс-рисками и необходимостью соблюдать нормы различных юрисдикций в части ПОД/ФТ, валютного контроля, защиты персональных данных и т.д. Поэтому критически важно иметь эффективные системы и процессы для обеспечения соответствия регуляторным требованиям, своевременно адаптироваться к изменениям в законодательстве. Компаниям нужно вкладываться в регтех-решения, повышать прозрачность операций, выстраивать конструктивный диалог с надзорными органами.

Таким образом, рынок трансграничных платежей переживает масштабную цифровую трансформацию. Чтобы добиться успеха в этой высококонкурентной среде, компаниям необходимо инвестировать в инновационные технологии, персонализацию клиентского опыта, партнерство с другими участниками экосистемы, а также ответственно подходить к вопросам комплаенса. Те игроки, которые сумеют эффективно адаптироваться к новым реалиям, смогут захватить значительную долю быстрорастущего рынка трансграничных платежей.